Сказка с берегов Амура (нивхская народная сказка).

Знакомство с самобытными инструментами: бубен, камуз, варган, калюки.

История сотворения мира по-нивхски.

Рассказ о богатыре Азмуне и морском царе Тайрнадзу. Участвуют чайки, касатки, нерпа, тюлени, кукушка и амурский тигр (в масштабе 1:30).